Plan de contacto con inversores en 8 pasos simples
Crear un plan efectivo de acercamiento a inversores es crucial para los fundadores de startups que buscan financiación. Un enfoque bien estructurado puede aumentar significativamente tus posibilidades de asegurar inversiones y construir relaciones significativas con potenciales inversores.
Guía rápida para contactar inversores
- Crear lista objetivo: Investigar e identificar inversores adecuados usando bases de datos y redes
- Preparar materiales: Crear un pitch deck convincente y documentos de apoyo
- Crear estrategia de contacto: Planificar el momento y los canales para contactar inversores
- Seguimiento y gestión: Configurar sistemas para monitorear contactos y respuestas
- Dar seguimiento: Mantener comunicación estratégica con las partes interesadas
- Construir Data Room: Organizar materiales completos de due diligence
- Medir el éxito: Seguimiento de tasas de respuesta y métricas de engagement
Paso 1: Construyendo tu lista de inversores objetivo
Usando bases de datos de inversores
Papermark ofrece una extensa base de datos abierta de inversores con más de 8,000 inversores en todo el mundo. Puedes filtrar por:
- Etapa de inversión
- Enfoque industrial
- Ubicación geográfica
- Tamaño de inversión
- Inversiones previas
Calificando inversores
Al construir tu lista objetivo, considera:
| Criterios | Factores clave a considerar |
|---|---|
| Alineación de tesis de inversión | • Tu industria/sector • Tu etapa de desarrollo • Tu región geográfica |
| Actividad de inversión reciente | • Buscar inversores activos • Revisar sus adiciones recientes al portfolio • Revisar tamaños típicos de inversión |
| Valor estratégico | • Experiencia en la industria • Acceso a redes • Sinergias de portfolio |
Paso 2: Preparando tu pitch deck
Documentos esenciales
-
Pitch Deck:
- Máximo 15-20 diapositivas estadísticas de compartición de pitch deck
- Declaración clara del problema/solución
- Oportunidad de mercado
- Métricas de tracción
- Proyecciones financieras
- Antecedentes del equipo
-
Resumen ejecutivo:
- Resumen de una página
- Puntos destacados
- Solicitud de inversión
-
Modelo financiero:
- Proyecciones detalladas
- Supuestos clave
- Uso de los fondos
Paso 3: Creación de tu estrategia de contacto
Cronograma de contacto
-
Ventana de recaudación de fondos:
- Planifica de 4 a 6 meses
- Ten en cuenta las temporadas festivas
- Considera eventos del sector
-
Enfoque por lotes:
- Agrupa inversores por prioridad
- Comienza con 20-30 objetivos
- Ajusta según el feedback
Canales de contacto
| Tipo de canal | Métodos |
|---|---|
| Referencias directas | • Networking a través de contactos existentes • Uso de conexiones de LinkedIn • Aprovecha redes de aceleradoras |
| Contacto directo | • Emails personalizados • Mensajes de LinkedIn • Networking en conferencias |
Estructura de la plantilla de email
Paso 4: Compartir tu pitch deck o data room
Comparte tu deck usando un link y rastrea cada página que los inversores vieron.
Si quieres compartir más de un documento, crea un data room seguro.
Usar Papermark para tu contacto con inversores ofrece varias ventajas:
-
Presentación profesional:
- Experiencia de visualización con marca
- Formato consistente en todos los dispositivos
- Landing pages profesionales
-
Características de seguridad:
- Control de acceso
- Verificación por email
- Configuración de caducidad de links
-
Seguimiento de engagement:
- Analíticas de visualización
- Tiempo dedicado por slide
- Identificación del viewer
Paso 5: Seguimiento y gestión de contactos
Uso de Papermark para el seguimiento
-
Analíticas de documentos:
- Rastrea quién vio tu deck
- Monitorea el tiempo de engagement
- Observa qué slides generan interés
-
Insights de visualización:
- Captura emails verificados
- Rastrea actividad de reenvíos
- Monitorea múltiples visualizaciones
Integración con CRM
Mantén una hoja de cálculo o CRM con:
- Detalles de contacto del inversor
- Estado del contacto
- Notas de reuniones
- Tareas de seguimiento
- Nivel de interés de inversión
Paso 6: Estrategia de seguimiento
Temporización
-
Seguimiento inicial:
- Esperar 3-5 días después del primer contacto
- Consultar las analíticas de visualización del deck
- Proporcionar contexto adicional
-
Seguimientos posteriores:
- Espaciar entre 7-10 días
- Compartir nuevos desarrollos
- Mantener un tono profesional
Uso de analíticas para el seguimiento
Aprovecha las analíticas de Papermark para:
-
Priorizar seguimientos:
- Enfocarse en usuarios interesados
- Observar el interés en slides específicas
- Sincronizar seguimientos con la actividad de visualización
-
Personalizar mensajes:
- Hacer referencia al contenido visualizado
- Abordar posibles preguntas
- Compartir actualizaciones relevantes
Paso 7: Medición del éxito
Seguimiento de métricas clave:
-
Tasa de respuesta:
- Respuestas iniciales
- Conversión a reuniones
- Interés en inversión
-
Métricas de engagement:
- Duración de visualización del deck
- Visualizaciones repetidas
- Compartición de documentos
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Métricas de conversión:
- Tasa de éxito en reuniones
- Progresión de due diligence
- Tasa de cierre de inversiones
¡No hagas esto!
-
Contacto masivo:
- Evitar mensajes genéricos
- Personalizar cada contacto
- Investigar antes de contactar
-
Timing inadecuado:
- No contactar durante festivos
- Considerar el timing del año fiscal
- Respetar horarios laborales
-
Falta de preparación:
- Materiales incompletos
- Solicitud poco clara
- Plan de seguimiento ausente
Conclusión
Un plan exitoso de contacto con inversores requiere una preparación cuidadosa, ejecución sistemática y seguimiento diligente. El uso de herramientas como la base de datos de inversores de Papermark y la plataforma de compartición de documentos puede optimizar tu proceso y proporcionar insights valiosos sobre el engagement de los inversores. Recuerda refinar continuamente tu enfoque basándote en el feedback y los resultados.